Dans certaines entreprises, une partie des dépenses doit être refacturée aux clients.
Pour faciliter ce suivi, Achats propose un état de refacturation.
Il permet d’identifier en un coup d’œil :
les dépenses à refacturer,
celles déjà refacturées,
et celles qui ne sont pas concernées.
Activer le suivi de refacturation
Le suivi doit d’abord être activé dans les paramètres Achats de l'entreprise :
Rendez-vous dans Réglages Achats > Cycle de vie de la facture.
Activez l’option Refacturation.
L'activation du suivi de la refacturation est réservée aux rôles Administrateur Achats et Manager des paiements.
Gérer l'état de refacturation des dépenses
Une nouvelle colonne dans les listes
Une fois l'option activée, une colonne supplémentaire apparaît dans :
la liste des documents à valider,
la liste des documents à payer,
et la liste de tous les documents.
Cette colonne affiche l’état de refacturation associé à chaque document.
Par défaut, tous les documents sont au statut Non refacturable.
Modifier l'état de refacturation
Depuis la vue d’un document, il est possible de modifier l'état en cliquant directement dessus :
Les statuts disponibles sont :
À refacturer
Refacturé
Non refacturable
Il est possible de passer d’un état à l’autre librement, sans restriction.
Bonnes pratiques
Pour un suivi plus précis, il est recommandé d'indiquer dans les commentaires du document, le client auquel la dépense doit être refacturée.
Recherche et filtres
Il est possible de filtrer les listes de documents par état de refacturation afin de retrouver rapidement les factures concernées.
Un suivi facilité depuis la page d'accueil
Depuis la page de synthèse de l'entreprise, il est possible de consulter rapidement le montant associé aux documents à refacturer.
