Dashboard est un outil de datavisualisation qui transforme les données de l’entreprise en Dashboard interactifs, utiles pour le suivi et le reporting.
👉 Seuls les collaborateurs peuvent créer un Dashboard. Le processus est simple, guidé et se fait en quelques clics.
Étapes de création d’un Dashboard
1. Accéder au module Dashboard
Rendez-vous dans le menu et ouvrez le module Dashboard.
Sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous souhaitez créer un Dashboard.
2. Choisir la couverture fonctionnelle
Deux niveaux de couvertures fonctionnelles sont disponibles :
Essentiel
Incluse par défaut dans le portail.
Contient un modèle préconfiguré avec les principaux chiffres clés à suivre.
Aucune personnalisation possible.
Export possible pour les clients.
Idéale pour un usage simple de reporting et la consultation des projections.
Standard
Offre complète et personnalisable.
Analyse enrichie (ex. : intelligence artificielle).
Projections avancées.
Accès à l’ensemble des sources de données (indicateurs RH, données INSEE, comparaisons sectorielles, météo, etc.).
3. Sélectionner un modèle de Dashboard
Choisissez un modèle adapté au secteur d’activité ou à la franchise de l’entreprise.
Ces modèles sont conçus pour répondre au mieux aux besoins de suivi des collaborateurs et des clients.
4. Configurer les sources de données
La page de configuration liste toutes les sources de données disponibles.
Certaines sont obligatoires (par ex. : comptabilité et indicateurs si présents dans le modèle).
Pour configurer une source :
Cliquez sur son nom.
Consultez la prévisualisation affichée à droite.
Cliquez sur Configurer pour lancer le paramétrage.
ℹ️ Chaque source possède un statut clair pour vous guider :
ConfiguréeÀ configurer
👉 Il est recommandé de compléter toutes les sources listées comme « disponibles dans ce modèle ».
Si vous les laissez de côté, certains widgets du Dashboard pourront rester vides.
Vous pourrez les configurer plus tard, sauf la comptabilité et les indicateurs qui doivent obligatoirement être paramétrés dès cette étape.
5. Finaliser l’onboarding
Cliquez sur Suivant pour vérifier et confirmer le paramétrage des comptes.
Validez à nouveau en cliquant sur Suivant.
Les calculs se lancent et le Dashboard est généré automatiquement.
Une fois le traitement terminé, vous pouvez notifier les collaborateurs et le client liés au dossier.
✅ Votre Dashboard est maintenant prêt à l’emploi : il peut être utilisé pour le suivi, l’analyse et le partage de données.