📌 Objectif
Cet article explique comment créer un contrôle personnalisé dans Révision continue, en complément des contrôles standards, puis comment le modifier, le supprimer et le retrouver.
✅ Pré-requis et informations clés
Avoir accès au dossier dans Révision continue
ℹ️ IMPORTANT : seul le créateur d'un contrôle personnalisé peut le modifier ou le supprimer. Les autres utilisateurs du dossier peuvent le consulter ainsi que ses anomalies.
🛠 Étapes détaillées
Créer un contrôle personnalisé
1️⃣ Depuis la page d'accueil du dossier (Synthèse), cliquez sur "Configuration des contrôles" en bas à gauche, puis ouvrez l'onglet "Contrôles"
2️⃣ Cliquez sur "Créer un nouveau contrôle". La création se fait en 4 étapes, à enchaîner avec les boutons "Suivant" et "Retour"
3️⃣ Étape 1 : Configuration. Renseignez :
Nom du contrôle : ce nom doit être unique
Cycle de révision : cycle auquel le contrôle est rattaché
Numéro(s) de compte : un ou plusieurs numéros de compte, ou leurs racines (6 caractères maximum, chiffres uniquement)
Description du contrôle : texte qui décrit l'objet du contrôle
Le bouton "Suivant" reste grisé tant que ces quatre champs ne sont pas remplis.
4️⃣ Étape 2 : Données. Sélectionnez les colonnes à afficher dans le contrôle. Par défaut, tous les champs sont sélectionnés. Utilisez le filtre en haut du tableau pour retirer ou ajouter des colonnes.
5️⃣ Étape 3 : Anomalie. Paramétrez la génération de l'anomalie :
Champ : donnée sur laquelle porte le contrôle
Type d'anomalie : libellé qui décrit l'anomalie (par exemple "Compte d'attente non soldé")
Niveau : majeure ou mineure
Opérateur de comparaison : type de comparaison appliqué (par exemple inférieur à, égal à)
Seuil : valeur à laquelle la donnée est comparée (par exemple "Solde > 0")
6️⃣ Étape 4 : Aperçu. Vérifiez le résultat sur vos données, puis cliquez sur "VALIDER". Le contrôle est créé et disponible dans le cycle sélectionné.
ℹ️ Remarque : tant que l'étape 4 n'est pas validée, le contrôle n'apparaît ni dans le cycle ni sur la page d'accueil du dossier.
Quitter la création en cours de route
Si vous quittez la page avant l'étape 4, une fenêtre "Enregistrer le contrôle" vous propose de sauvegarder la création :
Non : rien n'est conservé
Sauvegarder : le contrôle est enregistré en brouillon
Un brouillon apparaît dans l'onglet "Contrôles" avec l'action "Terminer la création du contrôle". Elle vous ramène à l'étape où vous vous étiez arrêté, avec vos informations déjà saisies.
Modifier ou supprimer un contrôle personnalisé
Dans Synthèse > "Configuration des contrôles", onglet "Contrôles", repérez le contrôle dans la liste puis cliquez sur :
Modifier le contrôle : les informations déjà renseignées sont pré-remplies
Supprimer le contrôle
ℹ️ Remarque : ces actions sont réservées à la personne qui a créé le contrôle.
Retrouver un contrôle personnalisé
Un contrôle personnalisé validé est accessible à trois endroits :
dans le cycle auquel il est rattaché
sur la page d'accueil (Synthèse) du dossier
dans l'onglet "Contrôles" de la "Configuration des contrôles"
Depuis sa page, il offre les mêmes actions qu'un contrôle standard : tri des colonnes, actions sur les anomalies, passage en N/A. Sa modification se fait uniquement depuis la Configuration des contrôles, comme le rappelle une mention sur la page.