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Donner des droits étendus aux clients

Mis à jour il y a plus de 3 semaines

Une nouvelle fonctionnalité permet à certains utilisateurs clients d’effectuer des actions avancées dans le Dashboard, sans passer par le collaborateur.

Quels sont les droits étendus ?

Les collaborateurs peuvent accorder des droits étendus à certains utilisateurs clients. Ces derniers auront alors la possibilité de :

  • Personnaliser le Dashboard

  • Modifier les widgets

  • Créer des indicateurs et des prévisionnels

  • Mettre à jour la date de publication

Une fois ces droits attribués, l’utilisateur client peut à son tour donner des droits étendus à d’autres clients rattachés au même dossier.

❌ Ces utilisateurs ne pourront pas :

  • Réinitialiser le Dashboard

  • Modifier la formule de l’abonnement Dashboard

⚙️ Comment attribuer les droits étendus ?

  1. Accédez à Paramètres

  2. Cliquez sur "Clients avec des droits étendus d'édition" dans la section "Paramètres du Dashboard"

  3. Sélectionnez l’utilisateur client actif concerné

ℹ️ Seuls les utilisateurs clients actifs peuvent recevoir ces droits.

🔐 Conditions d'accès

  1. Fonctionnalité disponible uniquement avec l’offre Premium

  2. Toutes les actions sont enregistrées dans le centre d’activité du Dashboard, pour garantir la transparence

🧾 Bon à savoir
Un utilisateur client avec droits étendus dispose d’une autonomie proche de celle d’un collaborateur, ce qui est particulièrement utile pour la comptabilité partagée ou le pilotage financier collaboratif.

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