Une nouvelle fonctionnalité permet à certains utilisateurs clients d’effectuer des actions avancées dans le Dashboard, sans passer par le collaborateur.
Quels sont les droits étendus ?
Les collaborateurs peuvent accorder des droits étendus à certains utilisateurs clients. Ces derniers auront alors la possibilité de :
Personnaliser le Dashboard
Modifier les widgets
Créer des indicateurs et des prévisionnels
Mettre à jour la date de publication
Une fois ces droits attribués, l’utilisateur client peut à son tour donner des droits étendus à d’autres clients rattachés au même dossier.
❌ Ces utilisateurs ne pourront pas :
Réinitialiser le Dashboard
Modifier la formule de l’abonnement Dashboard
⚙️ Comment attribuer les droits étendus ?
Accédez à Paramètres
Cliquez sur "Clients avec des droits étendus d'édition" dans la section "Paramètres du Dashboard"
Sélectionnez l’utilisateur client actif concerné
ℹ️ Seuls les utilisateurs clients actifs peuvent recevoir ces droits.
🔐 Conditions d'accès
Fonctionnalité disponible uniquement avec l’offre Premium
Toutes les actions sont enregistrées dans le centre d’activité du Dashboard, pour garantir la transparence
🧾 Bon à savoir
Un utilisateur client avec droits étendus dispose d’une autonomie proche de celle d’un collaborateur, ce qui est particulièrement utile pour la comptabilité partagée ou le pilotage financier collaboratif.