Contexte
Inexweb, à travers Dashboard, permet de bénéficier de données de comparaison sectorielles (benchmark) pour comparer les résultats d'un dossier client avec son secteur d'activité.
Un plan comptable par secteur est défini afin d'agréger des données pertinentes pour chaque secteur.
Le cabinet peut personnaliser la nomenclature définie afin de contribuer au mieux avec ses dossiers et bénéficier d'une catégorisation adaptée dès l'initialisation d'un Dashboard sectoriel.
Cette personnalisation de plan sectoriel pour l'ensemble du cabinet s'effectue via l'outil présenté dans cet article.
Outil de personnalisation des plans sectoriels
Principe
Les dossiers de l'ensemble des cabinets, sauf ceux marqués confidentiels, sont inclus aux statistiques de comparaison (benchmark)
Pour les dossiers appartenant à des secteurs d'activité identifiés (via leur code NAF et les secteurs couverts par fulll), ils bénéficient automatiquement du plan sectoriel associé.
Au niveau du cabinet, le responsable de la configuration comptable peut consulter et personnaliser les plans sectoriels avec cet outil de configuration.
Depuis l'outil d'Admin https://admin.inexweb.fr/
Administration > Gestion du Cabinet > Paramètres > Personnaliser les plans sectoriels
ou Accéder à l'outil directement
Accès
Les accès à cet outil se font via la configuration du cabinet comptable dans l'admin (Administration > Gestion du Cabinet > Paramètres > Personnaliser les plans sectoriels) ou directement à cette adresse : mapping.inexweb.fr
Seuls les personnes avec le rôle spécifique à cet outil peuvent y accéder. Il est nécessaire d'en faire la demande à l'éditeur.
Liste des secteurs
La liste des secteurs disponibles à la personnalisation apparaissent dès la première page de l'outil.
Un clic sur le secteur permet d'accéder au détail et à l'édition du plan sectoriel.
Le détail des codes NAF inclus dans chaque plan sectoriel apparaît sur la page de chaque secteur. Il suffit de le de cliquer sur le bouton “voir code NAF” pour voir l'exhaustivité.
Personnalisation
La personnalisation des formules est réalisée par secteur d’activité et appliquée à l’ensemble des dossiers du cabinet.
Pour modifier une formule, cliquez sur la ligne à éditer ou l’icône crayon située à droite de chaque ligne. Seules les lignes avec des racines de compte sont éditables.
Vous pouvez alors :
Ajouter ou retirer des racines de comptes dans le calcul
Exclure certaines racines comptes spécifiques rattachées à ces racines
Une aide détaillée sur la syntaxe des formules est disponible directement sur la page d’édition.
Règles de cohérence et erreurs possibles
Pas de doublons : une même racine de compte ne doit pas être affectée à plusieurs lignes ou indicateurs financiers.
Respect de la syntaxe : seuls les opérateurs + et - sont autorisés.
Enregistrement et publication
Une fois vos personnalisations terminées :
Cliquez sur « Enregistrer en brouillon » pour sauvegarder vos modifications sans les appliquer immédiatement.
Cliquez ensuite sur « Publier le modèle » pour valider et appliquer définitivement les changements.
Important :
Les ajustements du plan comptable ne sont pris en compte qu’à la publication du modèle.
La mise à jour n’est pas instantanée : un délai de traitement d’environ une heure est nécessaire avant que les personnalisations soient effectives.
Avec un dossier avec un Dashboard activé
Si le Dashboard est déjà créé avant la personnalisation de son plan sectoriel, et si le collaborateur a déjà modifié le plan de compte du dossier dans Dashboard, il n'y aura aucune incidence sur le plan comptable du dossier.
Si le Dashboard est activé après la personnalisation du plan sectoriel, il bénéficiera automatiquement du nouveau plan de catégorisation. Le collaborateur pourra toujours ajuster pour ce dossier les attributions de comptes aux agrégats.