Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable

Les rapports sont des tableaux de bord qui permettent de suivre l’ensemble des tâches d’un dossier client et d’un utilisateur.

Les rapports “Clients” 

Afin de pouvoir accéder aux rapports clients, cliquer sur l'onglet

• Choisir l’onglet “PLANNING ENTREPRISE” ou “ACTIVITÉ ENTREPRISE”
• Sélectionner les dossiers clients à consulter :
  • Cliquer sur
  • Choisir les dossiers clients souhaités
  • Sélectionner les dossiers clients

Les données se mettent à jour automatiquement.

Dans l’onglet “PLANNING ENTREPRISE” est affiché le nombre de tâches pour chaque mois par dossier client avec la répartition entre collaborateurs et clients. Il est possible de sélectionner la période souhaitée dans le filtre "Période".

Un dossier client peut être supprimé à l’aide de la corbeille située à droite

Dans l’onglet “ACTIVITÉ ENTREPRISE” est affiché pour chaque dossier client le nombre de tâches par clients et par collaborateurs avec la possibilité de visualiser le statut de ces dernières à savoir “En retard” ou “A faire”. Cela permet d’avoir un suivi sur la réalisation des tâches et de savoir si la livraison a été effectuée dans les temps.

Il est possible de filtrer par date (date de début et date de fin), les données se mettent à jour automatiquement une fois les dates choisies.

Il y a également un aperçu des tâches qui restent à finaliser pour le mois en cours, et celles pour le mois prochain.

Dans l’onglet “ACTIVITÉ ENTREPRISE”, il est possible de cocher plusieurs dossiers clients afin d’obtenir un sous total des dossiers clients sélectionnés

Les rapports “Utilisateurs”

• Choisir l’onglet “PLANNING UTILISATEURS” ou “ACTIVITÉS UTILISATEURS”
• Sélectionner les utilisateurs à consulter :
  • Cliquer sur
  • Choisir les comptes utilisateurs souhaités
  • Sélectionner les comptes utilisateurs

Les données se mettent à jour automatiquement.

Dans l’onglet “PLANNING UTILISATEURS” est affiché le nombre de tâches pour chaque utilisateur classées par mois et pour l’année en cours. Il est possible de sélectionner la période souhaitée dans le filtre "Période".

Un utilisateur peut être supprimé à l’aide de la corbeille située à droite.

Dans l’onglet “ACTIVITÉ UTILISATEURS” est affiché pour chaque utilisateur le nombre de tâches avec la possibilité de visualiser le statut de ces dernières à savoir “En retard” ou “A faire”. Cela permet d’avoir un suivi sur la réalisation des tâches et de savoir si elles ont été effectuées dans les temps.
Il y a également un aperçu des tâches qui restent à finaliser pour le mois en cours, et celles pour le mois prochain.

Dans l’onglet “ACTIVITÉ UTILISATEURS”, il est possible de cocher plusieurs utilisateurs afin d’obtenir un sous total des utilisateurs sélectionnés
 

Le rapport sur les "Missions"

• Choisir l'onglet "MISSIONS"
• Sélectionner la période

Les données se mettent à jour automatiquement.

Dans l’onglet “MISSIONS” est affiché le nombre de tâches  pour un client et un collaborateur pour un modèle de mission avec la possibilité de visualiser le pourcentage d'avancement et de tâches réalisées en retard.