Les widgets sont les éléments centraux de votre tableau de bord. Vous pouvez en ajouter depuis le catalogue ou les créer librement dans les différentes pages de votre tableau de bord, et les paramétrer en fonction des données du dossier : comptabilité, prévisionnel, indicateurs…

Ajouter un nouveau widget

• Sélectionner la page dans laquelle vous souhaitez créer le widget.
• Pour créer un widget, cliquer sur le crayon pour passer en mode "Édition" puis sur "Ajouter un widget“
• Ou sur "Sélectionner un widget"pour en sélectionner un depuis le catalogue.

voir l'article : "Les modèles et catalogues"

4 étapes composent la création d’un widget :

1. Description : saisir le nom du widget, une description si besoin. Vous pouvez aussi renseigner une définition pour spécifier le principe de la donnée affichée. Puis choisir le type de widget, à savoir : Tableau prédéfini, Tableau financier, Histogramme, Histogramme empilé, chiffres clés, courbe, donut ou camembert.

2. Configuration :

• Échelle de temps : sélectionner l’échelle de valeur à afficher sur le widget. Il est préférable de laisser sur “Auto” pour que les valeurs s’ajustent en fonction de la période sélectionnée par l’utilisateur.
• Mise en forme : sélectionner le type de résultat à afficher dans le widget (nombre, montant, pourcentage…)

3. Données : Cette partie varie en fonction du type de widget.

• Pour les tableaux prédéfinis, il suffit de sélectionner le type de données à afficher : compte de résultat ou bilan
• Pour les autres widgets, il faut saisir les éléments sous forme de formule.

Pour cela, saisir le libellé de la formule, puis la formule elle-même.

Vous avez la possibilité de sélectionner les éléments issus de l’ensemble des sources de données de Dashboard : comptabilité (poste du compte de résultat ou du bilan), Prévisionnel, les formules personnalisées et les indicateurs préalablement créés, avec la possibilité d’utiliser les opérateurs mathématique suivants : + – / * ( ).

Vous pouvez par la suite ajouter de nouvelles formules ou nouvelles lignes en fonction du type de widget en cliquant sur le bouton “”

Gestion des couleurs : cliquer sur la ligne de couleur à gauche de l’élément afin de modifier la couleur de la forme (courbe, barre d’histogramme, portion de camembert…).

Exemple de formule :

• Libellé : CA moyen par réservation

• Formule : Chiffre d’affaires (issus du compte de résultat) / Nb de réservations effectuées (issus des indicateurs
• Pour un widget : sélectionner la période et le mode de calcul (par période ou cumulé)
• Pour un tableau : 
  • Sélectionner les colonnes à afficher : “Cette période” pour la période en cours, à période N-1 / N-2, le mois M-1 / M-2 ou l’écart (doit être placé à la suite de 2 périodes afin de calculer l’écart entre ces dernières).
• Cliquer sur le bouton pour ajouter de nouvelles colonnes

4. Additionnel : Suivant le type de widget, vous pouvez ajouter ici une cible (objectif), masquer les données si le résultat est à zéro, ou encore changer la couleur de fond de ce dernier

Une fois les 4 étapes complétées, cliquer sur “Sauvegarder” pour finaliser la création de votre widget.

Voir aussi les bonnes pratiques pour concevoir vos widgets.

voir l'article : "Les bonnes pratiques"

Éditer un widget

Pour modifier un widget, il faut tout d’abord passer en mode “Édition“. Pour cela, cliquer sur le bouton “Éditer” situé en haut à droite.

Une fois en mode édition, cliquer sur les 3 points situés en haut à droite du widget à modifier. Vous pouvez alors :

• Éditer la configuration du widget, en cliquant sur le bouton “Éditer“. Vous retrouvez les mêmes étapes que lors de la création d’un widget. Cliquer sur “Sauvegarder” pour enregistrer vos changements.
• Dupliquer le widget
• Enregistrer à ma collection le widget, afin de l’utiliser dans une autre section ou un autre dossier par exemple

voir l'article : "Les modèles et catalogues"

• Déplacer le widget vers une autre page
• ou encore Supprimer le widget.

Vous pouvez également redimensionner le widget (s'il s'agit d'un graphique), en positionnant votre curseur en bas à droite, ou le déplacer en cliquant au milieu et en maintenant votre clic.

Dupliquer un widget

• Depuis la partie Dashboard, entrer en mode édition en cliquant sur le bouton “Editer”  situé en haut à droite
• Cliquer sur les 3 points situés en haut à droite du widget souhaité
• Cliquer sur le bouton “Dupliquer“. Le nouveau widget est alors ajouté en bas de la page consultée.
  

Ajouter au catalogue

• Depuis la partie Dashboard, entrer en mode édition en cliquant sur le bouton “Editer”   situé en haut à droite
• Cliquer sur les 3 points situés en haut à droite du widget souhaité  
• Cliquer sur le bouton “Enregistrer dans la collection“. Compléter les informations demandées puis valider en cliquant sur “Publier”