Depuis l’interface de saisie, plusieurs boutons d’actions sont proposés pour le traitement du document, à savoir :
- Si les éléments proposés et/ou saisis sont corrects:
- Cliquer sur
- L’écriture comptable est envoyée dans la comptabilité, avec le document rattaché à celle-ci, et la saisie passe alors au document suivant.
- Si la saisie est incomplète ou doit être effectuée ultérieurement:
voir l'article : "Paramètres de l'application"
- Le document n’est pas comptabilisable : 2 possibilités
- Classer le document en anomalie:
- Cliquer sur le bouton “Rejeter”
- Sélectionner un type de statut (raison de la non comptabilisation)
- Si le document présent est issue d'une tâche de type "Demande de document", il est possible d'ouvrir à nouveau celle-ci.
- Puis valider votre choix en cliquant sur
- Cas lorsqu'un document n'est pas rattaché à une tâche
- Cas lorsqu'un document est rattaché à une tâche "Demande de document"Par défaut, l'action de rejet ouvre de nouveau la tâche associée (un lien vers celle-ci est disponible en dessous "Lien vers la tâche"). L'utilisateur peut décocher le choix par défaut afin de ne pas modifier l'état de la tâche associée.
- Envoyer le document dans :
- Cliquer sur le bouton
- Compléter le formulaire avec les informations demandées
- Cliquer sur pour valider l’envoi du document dans Documents.
voir l'article : "Que faire d'un document non destiné à la comptabilité ?"
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