Accéder à la personnalisation de la GED

Modifié le  Lun, 20 Févr., 2023 à 4:52 H


Fonctionnalité réservée à l'administrateur du gestionnaire de documents  


Comment personnaliser l'arborescence entreprise ou utilisateur d'un cabinet comptable?

Pour personnaliser l'arborescence entreprise ou utilisateur : 

  • Cliquer sur l'icône "Paramètres"


  • Cliquer sur "Configuration de l'arborescence entreprise" pour modifier l'arborescence entreprise
  • Cliquer sur "Configuration de l'arborescence utilisateur" pour modifier l'arborescence utilisateur


Comment rechercher un élément dans l'arborescence ?

Il est possible de rechercher un dossier ou un type de document, pour se faire :

  • Cliquer sur "" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)


  • Cliquer sur "Filtre"
  • Renseigner le nom du dossier ou du type de document


Il est également possible de rechercher un "slug" :

  • Cliquer sur "" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)
  • Cliquer sur "Filtre"
  • Cliquer sur "Filtrer Par"
  • Sélectionner "Slug"
  • Renseigner le nom du slug


La structure de l'arborescence est conservée lors de la recherche.
Si vous recherchez un dossier, les sous-dossiers et types de documents appartenant à ce dossier seront également affichés.





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