Fonctionnalité réservée à l'administrateur du gestionnaire de documents |
Comment personnaliser l'arborescence entreprise ou utilisateur d'un cabinet comptable?
Pour personnaliser l'arborescence entreprise ou utilisateur :
- Cliquer sur l'icône "Paramètres"
- Cliquer sur "Configuration de l'arborescence entreprise" pour modifier l'arborescence entreprise
- Cliquer sur "Configuration de l'arborescence utilisateur" pour modifier l'arborescence utilisateur
Comment rechercher un élément dans l'arborescence ?
Il est possible de rechercher un dossier ou un type de document, pour se faire :
- Cliquer sur "" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)
- Cliquer sur "Filtre"
- Renseigner le nom du dossier ou du type de document
Il est également possible de rechercher un "slug" :
- Cliquer sur "" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)
- Cliquer sur "Filtre"
- Cliquer sur "Filtrer Par"
- Sélectionner "Slug"
- Renseigner le nom du slug
La structure de l'arborescence est conservée lors de la recherche. Si vous recherchez un dossier, les sous-dossiers et types de documents appartenant à ce dossier seront également affichés. |
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