Tableau de bord Prospects

Modifié le Thu, 26 Oct 2023 sur 02:45 PM

Le Tableau de bord Prospects est le 1er outil mis à disposition dans ce cadre de l'exploitation des données du portefeuille afin de développer le business et booster la croissance.

Afin de le retrouver il suffit de cliquer sur le menu "Suivi Business" et cliquer dans l'encadré "Prospects"

Principes

Ces indicateurs permettent de suivre, sur l'exercice, le portefeuille d'offres faites à des prospects en fonction du statut des offres réalisées.

Toutes les informations sont issues de la gestion documentaire du CRM

Par défaut, les informations remontées portent sur les affaires pour lesquelles l'utilisateur connecté fait partie de l'équipe renseignée (en tant qu'associé, manager ou responsable client).

Seules les personnes ayant, dans le référentiel, le droit de valider des offres (associés, certains directeurs ou managers) peuvent utiliser les filtres et visualiser le suivi des offres pour leur région, agence, équipe compte tenu de leur fonction et de leur groupe de travail (groupe de confidentialité).

Informations remontées

Dans cette interface nous retrouvons 2 types d'information

Nombre de prospects transformés par date

Il s'agit d'un histogramme mettant en avant le nombre de prospects gagnés en fonction du chiffre d'affaires apporté par mois.

Indicateurs prospects sur l'exercice en cours

Ce tableau rassemble les informations suivantes

Prospect sans document, nombre d’affaires prospects sans offre en cours
Offres en cours, nombre d'offres prospects en cours
Honoraires potentiels, total honoraires offres prospects en cours
Offres signées, nombre d’offres prospects signés
Budget signé, total honoraires offres prospects signés, séparant le budget récurrent de l'exceptionnel
Offres refusées, nombre d’offres prospects refusées
Prospect abandonné, nombre de prospects abandonnées

Dans ce tableau chaque case est cliquable permettant d'avoir le détail de chacun des chiffres présents. Il existe 2 types de détail

par affaire, permettant d'avoir le nom du signataire et son entité lié
par document, permettant de récupérer le type de document, le modèle, les informations sur l'affaire liée et l'ensemble des montants associés

Filtres possibles

Plusieurs filtres sont disponibles sur ce tableau de bord:

L'année fiscal, avec la possibilité de switcher entre l'année en cours et l'année N-1
L'organisation, afin de filtrer sur la région, l'agence...
Les collaborateurs, afin de sélectionner un collaborateur pour avoir des données plus personnalisées