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- Depuis l'écran d'accueil
Vous retrouvez tous les comptes bancaires associés à votre dossier, l'écran d'accueil permet d'avoir une vue d'ensemble de votre trésorerie. - Sélectionner un compte bancaire
Si la carte opérations à catégoriser est présente, appuyer dessus pour être redirigé vers la première opération à catégoriser. - Visualiser les différents onglets du compte en cliquant sur chacun d'eux
- Relevés
- À catégoriser
- Chèque
- Remise de chèque
- Rechercher une opération depuis la barre de recherche
La recherche peut se faire sur une opération bancaire, un chèque dépôt, un chèque émis/reçu. La recherche textuelle se fait sur le titre de l’opération. - Consulter une opération
Depuis la vue d'une opération, vous pouvez défiler vers la droite pour consulter l'élément suivant, vers la gauche pour l'élément précédent. Les deux exemples ci-dessus sont déjà transférés en comptabilité, cela signifie qu'ils ne sont plus modifiables. Vous retrouvez uniquement la gestion des tags depuis le bouton d'action. - Depuis l'écran principal, créer une opération en appuyant sur le bouton d'action
- Sélectionner un élément à créer
- Créer une nouvelle remise de chèque
- Recevoir un chèque
- Payer par chèque
- Sélectionner un élément à créer
- Interpréter les pictogrammes
Les pictogrammes vous permettent d'identifier les actions déjà présentes sur les opérations
Vous retrouvez
- Une ligne fractionnée en plusieurs lignes
- Un élément contenant une pièce jointe
- Un élément contenant une opération liée
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