Accéder aux documents
Pour accéder aux documents en attentes de validations, il y a deux options
- L'accès depuis la page d'accueil
- accès direct depuis la carte documents à approuver
- L'accès via l'onglet documents en appliquant un filtre " à valider " Pour accéder à un document, cliquer sur un élément de la liste.
Passer en revue les documents
Lorsque vous êtes dans la vue carrousel des documents, vous retrouvez :
- l'indicateur du nombre de documents ex: 3/14
- le bouton de partage
- la carte des informations principales avec :
- le nom du fournisseur
- la référence
- la date d'échéance
- le statut
- le montant TTC
- les boutons afin de valider ou refuser
Éditer les informations d'un document
- En appuyant sur la carte des informations principales, vous ouvrez le formulaire de modification
Les champs suivis d'une * sont des champs qui seront requis. Il est possible de valider un document sans ces champs, mais à l'avenir, ils seront obligatoires pour payer un document. |
Enregistrement des informations : les informations s’enregistrent automatiquement lorsque vous quittez le champ de saisie. |
- Pour changer de validateur ou transmettre le document à un autre validateur, appuyer sur le bouton en bas à gauche
- la modification des validateurs nécessite une sauvegarde, appuyer sur le bouton sauvegarder
Accepter ou refuser un document
Depuis la vue carrousel des documents en attente de validation :
- Si vous validez le document
- vous êtes automatiquement redirigé vers le prochain document en attente de revue
- vous êtes informé que le document a bien été validé
- Si vous refusez un document
- vous devez choisir un motif de refus parmi la liste et si besoin ajouter un commentaire.
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