Passer en revue et éditer les documents

Modifié le  Mer, 24 Janv. à 10:46 H

Accéder aux documents

 Pour accéder aux documents en attentes de validations, il y a deux options

  • L'accès depuis la page d'accueil 
    • accès direct depuis la carte documents à approuver
  • L'accès via l'onglet documents en appliquant un filtre " à valider " Pour accéder à un document, cliquer sur un élément de la liste.

Passer en revue les documents

Lorsque vous êtes dans la vue carrousel des documents, vous retrouvez :

  • l'indicateur du nombre de documents  ex: 3/14
  • le bouton de partage
  • la carte des informations principales avec : 
    • le nom du fournisseur
    • la référence
    • la date d'échéance
    • le statut
    • le montant TTC
  • les boutons afin de valider ou refuser

Éditer les informations d'un document

  • En appuyant sur la carte des informations principales, vous ouvrez le formulaire de modification 


Les champs suivis d'une * sont des champs qui seront requis.

Il est possible de valider un document sans ces champs, mais à l'avenir, ils seront obligatoires pour payer un document.

 


Enregistrement des informations :
les informations s’enregistrent automatiquement lorsque vous quittez le champ de saisie.

 

  • Pour changer de validateur ou transmettre le document à un autre validateur, appuyer sur le bouton en bas à gauche
    • la modification des validateurs nécessite une sauvegarde, appuyer sur le bouton sauvegarder 

Accepter ou refuser un document

Depuis la vue carrousel des documents en attente de validation :  

  • Si vous validez le document
    • vous êtes automatiquement redirigé vers le prochain document en attente de revue 
    • vous êtes informé que le document a bien été validé 
  • Si vous refusez un document
    • vous devez choisir un motif de refus parmi la liste et si besoin ajouter un commentaire. 

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