La synthèse vous permet de gagner du temps dans la gestion de vos documents tout en ayant un aperçu instantané de l'activité commerciale de votre société.

Gestion de vos documents

1. Créer un document

Le bouton de raccourci situé en à droite de la Synthèse permet de créer vos documents en un clin d’oeil, directement depuis votre tableau de bord, sans avoir à naviguer dans la rubrique Documents.

2. Repérer les tâches prioritaires

La liste des tâches prioritaires permet d'identifier les tâches et les documents nécessitant votre attention immédiate pour une gestion documentaire efficace :

• Les factures en retard de paiement ;
• Les factures arrivant prochainement à échéance de paiement (d'ici 15 jours) ;
• Les devis expirés ;
• Les devis arrivant prochainement à échéances (d'ici 15 jours) ;
• Les devis acceptés n'ayant pas encore été facturés.

3. Retrouver les derniers documents modifiés

La liste des derniers documents modifiés permet de reprendre votre activité là où vous vous êtiez arrêté lors de votre dernière connexion.

Suivi de l’activité commerciale de l’entreprise

1. Suivre la situation actuelle

Les 4 blocs d'indicateurs de performance fournissent une vue d'ensemble de la santé commerciale de l'entreprise  :

• Chiffre d'affaires de l'exercice en cours (factures à l'état "validé")
• Encaissements de l'exercice en cours
• Devis en attente de facturation
• Encours clients (factures à l'état "validé")

Ils permettent également de comparer la situation actuelle à l'année précédente à la même date.

2. Suivre l'activité sur une période personnalisée

Les 3 derniers éléments de la synthèse permettent de consulter les statistiques de l'entreprise sur une période personnalisée :

• Le graphique "Évolution de l'activité" permet de retrouver sous forme de courbes, l’évolution du chiffre d’affaires et des encaissements sur la période. Il est possible de masquer une courbe en cliquant sur l'un des blocs à droite.
• Le Top client permet de connaître et de suivre les clients qui rapportent le plus de chiffre d'affaires (HT) et leur répartition. Il est possible de choisir le nombre de clients à afficher (Top 5, Top 10 et Top 20). Vous pouvez également masquer un client en cliquant dessus dans la légende située à droite du camembert.
• Le Top articles/catégories permet d'identifier les catégories d'articles ou de produits ayant rapportés le plus de chiffre d'affaires sur la période. Il est possible de choisir le type d'éléments à afficher (articles ou catégories) et le nombre (Top 5, Top 10, Top 20).

Au dessus de ces 3 encarts, il est possible choisir la période de consultation.