Modifier une fiche client
- Depuis le menu “Clients”, sélectionner une fiche client existante
- Cliquer sur le widget “Identité”
- Renseigner les informations à modifier
- Valider les modifications en cliquant sur “Enregistrer”
Il est possible d'archiver un client pour ne plus qu'il soit proposé lors de l'édition de documents. A tout moment il sera également possible de le désarchiver.
Composition d’une fiche client
La fiche client se compose de plusieurs widgets :
- Identité : Fiche d’identité complète du client.
- Documents : Historique complet des documents commerciaux créés pour ce client.
- Paiement : Préférences de paiement du client, ainsi que les informations bancaires liées au prélèvement SEPA (IBAN, BIC et mandat de prélèvement). Permet également de retrouver les règlements enregistrés pour ce client.
- Relances : Permet de consulter les relances faites au client.
- Client : Permet de suivre l’activité du client. On retrouve ici les principaux indicateurs de la synthèse mais uniquement pour ce client.
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