Comment modifier une fiche client ?

Modifié le  Lun, 24 Oct., 2022 à 4:21 H

Modifier une fiche client

  1. Depuis le menu Clients”, sélectionner une fiche client existante
  2. Cliquer sur le widget “Identité 
  3. Renseigner les informations à modifier
  4. Valider les modifications en cliquant sur “Enregistrer
    Il est possible d'archiver un client pour ne plus qu'il soit proposé lors de l'édition de documents. A tout moment il sera également possible de le désarchiver.


Composition d’une fiche client

La fiche client se compose de plusieurs widgets :

  • Identité : Fiche d’identité complète du client.
  • Documents : Historique complet des documents commerciaux créés pour ce client. 
  • Paiement : Préférences de paiement du client, ainsi que les informations bancaires liées au prélèvement SEPA (IBAN, BIC et mandat de prélèvement). Permet également de retrouver les règlements enregistrés pour ce client.
  • Relances : Permet de consulter les relances faites au client.
  • Client : Permet de suivre l’activité du client. On retrouve ici les principaux indicateurs de la synthèse mais uniquement pour ce client.


Cet article a-t-il été utile ?

C'est super !

Merci pour votre commentaire

Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile

Merci pour votre commentaire

Dites-nous comment nous pouvons améliorer cet article !

Sélectionner au moins l'une des raisons
La vérification CAPTCHA est requise.

Commentaires envoyés

Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article