Planifier une demande de renouvellement documentaire

Modifié le Thu, 20 Jun 2024 sur 08:24 AM

Comment planifier une demande de renouvellement documentaire dans une configuration personnalisée ?

Pour planifier une demande de renouvellement documentaire dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler les informations présentes dans la colonne "Demander un nouveau document" pour chacun des types de document concernés.

Pour ce faire, suivre les étapes suivantes

Cliquer sur l'icône "Assistants"
Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée
Cliquer sur le bouton "Ajouter une demande de document", au niveau de la colonne "Demander un nouveau document", puis 3 actions à réaliser :

Définir un nombre d'unité
Sélectionner une unité temporel (jour, mois, année)
Cliquer sur Enregistrer

Une fois cette action réalisée, la demande de document sera créée avant l'expiration du document selon le délai défini.

Sans délai défini pour un type de document, les actions de suppression automatisées ne se déclencheront pas.

Comment modifier la planification d'une demande de renouvellement dans une configuration personnalisée ?

Pour modifier une demande de renouvellement documentaire dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler les informations présentes dans la colonne "Demander un nouveau document" pour chacun des types de document concernés.

Pour ce faire, suivre les étapes suivantes

Cliquer sur l'icône "Assistants"
Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée
Cliquer sur le délai, au niveau de la colonne "Demander un nouveau document", puis 3 actions à réaliser :

Définir un nombre d'unité
Sélectionner une unité temporel (jour, mois, année)
Cliquer sur Enregistrer

Comment supprimer la planification d'une demande de renouvellement dans une configuration personnalisée ?

Pour supprimer la planification d'une demande de renouvellement documentaire dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler les informations présentes dans la colonne "Demander un nouveau document" pour chacun des types de document concernés.

Pour ce faire, suivre les étapes suivantes

Cliquer sur l'icône "Assistants"
Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée
Cliquer sur la croix à l'extrémité de la ligne, au niveau de la colonne "Demander un nouveau document"