Comment planifier une demande de renouvellement documentaire dans une configuration personnalisée ?
Pour planifier une demande de renouvellement documentaire dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler les informations présentes dans la colonne "Demander un nouveau document" pour chacun des types de document concernés.
Pour ce faire, suivre les étapes suivantes
- Cliquer sur l'icône "Assistants"
- Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
- Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée
- Cliquer sur le bouton "Ajouter une demande de document", au niveau de la colonne "Demander un nouveau document", puis 3 actions à réaliser :
- Définir un nombre d'unité
- Sélectionner une unité temporel (jour, mois, année)
- Cliquer sur Enregistrer
Une fois cette action réalisée, la demande de document sera créée avant l'expiration du document selon le délai défini.
Sans délai défini pour un type de document, les actions de suppression automatisées ne se déclencheront pas. |
Comment modifier la planification d'une demande de renouvellement dans une configuration personnalisée ?
Pour modifier une demande de renouvellement documentaire dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler les informations présentes dans la colonne "Demander un nouveau document" pour chacun des types de document concernés.
Pour ce faire, suivre les étapes suivantes
- Cliquer sur l'icône "Assistants"
- Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
- Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée
- Cliquer sur le délai, au niveau de la colonne "Demander un nouveau document", puis 3 actions à réaliser :
- Définir un nombre d'unité
- Sélectionner une unité temporel (jour, mois, année)
- Cliquer sur Enregistrer
Comment supprimer la planification d'une demande de renouvellement dans une configuration personnalisée ?
Pour supprimer la planification d'une demande de renouvellement documentaire dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler les informations présentes dans la colonne "Demander un nouveau document" pour chacun des types de document concernés.
Pour ce faire, suivre les étapes suivantes
- Cliquer sur l'icône "Assistants"
- Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
- Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée
- Cliquer sur la croix à l'extrémité de la ligne, au niveau de la colonne "Demander un nouveau document"
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