Catégoriser une opération

Modifié le  Mar, 6 Déc., 2022 à 9:10 H

Catégoriser une opération

  1. Depuis l’onglet à catégoriser 
    1. Sélectionner une ligne bancaire Une image contenant texte

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    2. Ajouter un fournisseur  (débit) ou un client (crédit) 
      Un client/fournisseur peut avoir une catégorie associée. Il est identifié dans la liste avec l'icône de la catégorie. Lors de sa sélection, la catégorie associée sera directement appliquée à l’opération et sera modifiable.
       
    3. Une fois le client/fournisseur sélectionné, l’application vous demandera de sélectionner une catégorie 
      Il est possible de rechercher un fournisseur directement dans la barre de recherche
       
    4. Lors de la sélection d’un client/fournisseur, vous avez la possibilité d’en créer un nouveau
      • Appuyer sur le bouton d’action
      • Sélectionner Nouveau fournisseur
      • Renseigner les informations et appuyer sur Sauvegarder Une image contenant texte

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