Les favoris dans la gestion documentaire du CRM permettent de faire gagner du temps sur la création d'un nouveau document. Profitant des paramètres du favori, pour copier-coller ce dernier sur le document nouvellement créé.

Un ensemble de fonctionnalités sont mises à disposition afin de gérer ces favoris et également les mettre à disposition des autres collaborateurs du cabinet.

Créer un favori documentaire

Un favori documentaire permet aux utilisateurs de générer rapidement de nouveaux documents avec la configuration la plus fréquemment utilisés par les utilisateurs, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité.

Cette action est possible sur l'ensemble des documents présents dans le portefeuille de l'utilisateur.

Pour créer un favori documentaire, suivre les étapes ci-dessous :

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
2. Cliquer sur l'affaire, contenant le document mis en favori, dans la liste
3. Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents", 
4. Puis cliquer sur l'icône

Consulter les favoris

Pour consulter les favoris documentaires, suivre les étapes ci-dessous :

1. Cliquer sur "Préférences" dans le menu vertical
2. Cliquer ensuite sur le menu "Mes favoris"

Cela permettra d'afficher la liste des favoris afin de les consulter, renommer, partager et supprimer

Renommer un favori

Il est important de choisir un nom significatif pour chaque favori, afin de faciliter la recherche et l'identification parmi une liste de favoris. 

Pour ce faire, à partir de la liste des favoris

1. Cliquer sur le nom du favori que vous souhaitez renommer dans la liste des favoris
2. Modifier le nom du favori, dans le champ texte.
3. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour confirmer les changements

Supprimer un favori

La suppression d'un favori documentaire qui n'est plus nécessaire, aide à maintenir l'organisation et à réduire l'encombrement dans l'espace de travail numérique.

Pour supprimer un favori, il existe plusieurs possibilités soit par la liste des favoris, soit par la vue d'une affaire.

À partir de la liste des favoris

1. Cliquer sur l'icôneà l'extrémité de la ligne d'un favori pour ouvrir les options
2. Cliquer ensuite sur Supprimer
3. Sur la modale Suppression d'un favori, cliquer sur Confirmer pour finaliser la suppression

À partir de la vue d'une affaire

A condition d'avoir l'affaire dans son portefeuille, suivre les 

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
2. Cliquer sur l'affaire, contenant le document mis en favori, dans la liste
3. Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents", 
4. Puis cliquer sur l'icône

Partager un favori aux collaborateurs du cabinet

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