Accéder aux ressources du CRM

Modifié le  Mer, 14 Févr. à 7:47 H

Un fonctionnement qui tient compte de l'hétérogénéité des organisations régionales et permet de garantir une utilisation sécurisée et fluide de l'outils à tous les collaborateurs.


Synthèse de la gestion des droits

  1. Tous les utilisateurs peuvent voir (sans les modifier) tous les :
    • contacts /partenaires,
    • affaires (et entités) prospects,
  2. Tous les utilisateurs de la région peuvent modifier tous les :
    • contacts / partenaires
    • affaires (et entités) prospects,
  3. Seuls les utilisateurs ayant les dossiers correspondant dans leurs favoris du portail peuvent voir et modifier les affaires (et entités) clientes



Lecture

Mises à jour



National

Dans

ma région

Hors de

ma région

Actions possibles

  Contact

Oui

Oui

Non

  • Ajouter un évènement
  • Transférer le contact
  • Changer l’interlocuteur principal
  • Transformer en partenaire
  • Supprimer le contact

  Partenaire

Oui

Oui

Non

  • Transférer le partenaire
  • Changer l’interlocuteur principal
  • Supprimer le partenaire

 Prospect

Oui

Oui

Non

  • Mettre à jour le contact (si le contact fait partie de ma région)
  • Ajouter des contacts à l’affaire
  • Mettre à jour l’entité
  • Mettre à jour l’affaire
  • Mettre à jour l’équipe In Extenso
  • Faire une offre
  • Ajouter un évènement
  • Changer le dirigeant de l’affaire
  • Abandonner l’affaire

 Client


Favoris Oui


  • Mettre à jour le contact (si le contact fait partie de ma région)
  • Ajouter des contacts à l’affaire
  • Mettre à jour l’entité
  • Faire une offre 
  • Ajouter un évènement
  • Changer le dirigeant de l’affaire 
  • Démarrer la sortie client


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