Configurer les droits d'accès par profils métier

Modifié le  Mer, 22 Févr., 2023 à 4:19 H


Fonctionnalité réservée à l'administrateur du gestionnaire de documents  


Comment configurer les accès dans la GED ?

Les accès dans la GED sont configurés dans la partie "Paramètres" puis "Configuration de l'arborescence entreprise".


Si vous voulez ajouter ou supprimer un accès :

  • Cliquer sur la case correspondante au type de document et au profil métier


Astuce: il est possible d'ajouter ou supprimer des accès à l'ensemble des types de document d'un dossier en sélectionnant ou désélectionnant la case correspondante au dossier.

Exemple:

Si je clique sur la case du dossier "Assurance" pour le profil métier "Audit" alors le profil métier "Audit" aura accès à tous les types de documents du dossier "Assurance" soit :

  • Acte de nantissement
  • Assurance
  • Avenant contrat assurance vie
  • Contrat assurance vie
  • Situation assurance vie


 

Les accès sont enregistrés dès leur modification et sont appliqués à l'ensemble des utilisateurs du cabinet comptable.
Il est nécessaire que les utilisateurs se déconnectent pour que les nouveaux accès soient appliqués.


Comment cacher ou afficher des profils métier ?

Il est possible de choisir les profils métiers à afficher ou masquer, pour se faire :

  • Cliquer sur "" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)


  • Cliquer sur "Afficher les colonnes"


  • Sélectionner les profils métier à afficher ou à masquer



Astuce
  • Il est possible de rechercher des profils métier
  • Il est également possible de masquer ou afficher plusieurs colonnes en une fois en cliquant sur "Masquer tout" ou "Afficher tout"


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