Depuis les paramètres, il est possible de gérer plusieurs comptes bancaires pour le dossier et de désigner un favori. Ce favori sera affiché par défaut sur tous les documents en vue de recevoir des paiements par virement.
voir l'article : "Effectuer les réglages généraux, Informations bancaires"
Pour faciliter le choix du compte bancaire à afficher dans certaines situations, il est également possible de définir un compte bancaire par défaut au niveau d'un client ou de définir un compte bancaire à afficher sur un document en particulier. Voici la marche à suivre.
Affectation d'un IBAN à un client
Sur un client, dans la section paiement (mais aussi au moment de la création du client), il est possible de sélectionner et d'enregistrer un compte bancaire par défaut. Ce RIB s'affichera sur tous les documents produits pour ce client en particulier.
Affectation d'un IBAN sur un document
A la création d'un nouveau document pour un client, il est possible de sélectionner un compte bancaire spécifique à afficher.
Il est également possible de le sélectionner à l'étape suivante, en cliquant sur le crayon permettant de modificatier les informations de paiement.
Sur ces 2 écrans, le compte sélectionné peut être enregistrer en tant que nouvel IBAN favori pour le client concerné. Pour ce faire, il suffit de cocher la case suivante :
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