Cet article rassemble les fonctionnalités principales permettant de naviguer dans le CRM dans le cadre de la gestion des documents. 

Créer un document

Pour créer un document, il existe plusieurs possibilités soit par la liste des documents, soit par la vue d'une affaire. Une fois le parcours réalisé, il faudra

1. Sélectionner un type de document
2. Choisir un modèle
3. Cliquer sur "Configurer mon document"

À partir de la liste des documents

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Documents"
2. Cliquer sur le boutonen bas à droite
   
3. Sélectionner une affaire
4. Puis cliquer sur le bouton "Créer"

À partir de la vue d'une affaire

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
2. Cliquer sur une affaire dans la liste, puis 2 possibilités
   
   • Soit cliquer sur le lien "Ajouter un document" dans le cadre "Documents"
   • Soit cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents"
     • Puis cliquer sur le boutonen bas à droite

Rechercher un document

Pour rechercher un document, suivre les étapes ci-dessous :

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Documents"
2. Utiliser les différents filtres nécessaires à la recherche du document
   • Depuis l'organisation de l'affaire à laquelle il est lié
   • Par l'équipe du cabinet liée à l'affaire à laquelle il est lié
   • Par son statut
   • Par la définition de l'utilisateur en tant que signataire des documents
   • Par la définition de l'utilisation en tant que validateur des documents
   • Par la recherche textuelle du nom de l'affaire, du nom du signataire
3. Puis cliquer sur un document

Consulter les documents d'une affaire

Pour consulter les documents d'une affaire, suivez les étapes ci-dessous :

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
2. Cliquer sur une affaire, contenant à minima un document, dans la liste
3. Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents"

Consulter les documents d'une affaire via Documents

Un document est accessible dans le produit Documents à partir du moment où le statut "PREPARER POUR..." a été sélectionner.

voir l'article : "Connaître les différents circuits de validation disponibles"

Pour consulter les documents d'une affaire à partir de Documents, suivez les étapes ci-dessous :

1. À partir du produit Documents, 
2. Cliquer sur le dossier client concernés
3. Puis cliquer "GENERALITES ORGANISATION ET SUIVI DE MISSION"
4. Enfin cliquer sur "Lettre de mission et avenants"

L'accès à Documents peut se faire directement par la vue d'édition d'un document. Pour ce faire, il faut cliquer sur l'icônesur la droite de l'écran.

Modifier un document

Pour modifier un document, suivre les étapes ci-dessous :

À partir de la liste des documents

À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Documents", puis 2 possibilités

• Soit cliquer sur un document dans la liste
• Soit cliquer sur le bouton, à l'extrémité d'une ligne, puis cliquer sur "Ouvrir"

À partir de la vue d'une affaire

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
2. Cliquer sur une affaire, contenant à minima un document, dans la liste
3. Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents", puis 2 possibilités
   • Soit cliquer sur un document dans la liste
   • Soit cliquer sur l'icône, à l'extrémité d'une ligne, puis cliquer sur "Ouvrir"

Modifier la configuration d'un document

Les 2 étapes décrites précédemment permettent d'accéder à l'édition du document. 

Cependant pour accéder aux étapes de configuration il faut cliquer sur l'icône sur la droite de l'écran.

Télécharger un document

Pour Télécharger un document, suivre les étapes ci-dessous :

À partir de la liste des documents

À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Documents", puis 2 possibilités

• Soit cliquer sur un document dans la liste
• Soit cliquer sur l'icône, à l'extrémité d'une ligne, puis 2 nouvelles possibilités
  • Soit cliquer sur "Télécharger en PDF"
  • Soit cliquer sur "Télécharger en DOCX"

À partir de la vue d'une affaire

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
2. Cliquer sur une affaire, contenant à minima un document, dans la liste
3. Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents", puis 2 possibilités
   • Soit cliquer sur un document dans la liste
   • Soit cliquer sur l'icône, à l'extrémité d'une ligne, puis 2 nouvelles possibilités
     • Soit cliquer sur "Télécharger en PDF"
     • Soit cliquer sur "Télécharger en DOCX"

À partir de l'édition d'un document

Le téléchargement d'un document peut se faire directement par la vue d'édition. Pour ce faire, il faut cliquer sur l'icône de téléchargementsur la droite de l'écran.

Supprimer un document

Pour supprimer un document, suivre les étapes ci-dessous :

À partir de la liste des documents

À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Documents", puis 2 possibilités

• Soit cliquer sur un document dans la liste
• Soit cliquer sur l'icône, à l'extrémité d'une ligne, puis cliquer sur "Supprimer"

À partir de la vue d'une affaire

1. À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
2. Cliquer sur une affaire, contenant à minima un document, dans la liste
3. Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents", puis 2 possibilités
   • Soit cliquer sur un document dans la liste
   • Soit cliquer sur l'icône, à l'extrémité d'une ligne, puis cliquer sur "Supprimer"