Assistant de campagne IR

Les bénéfices de l'assistants de campagne IR

A quoi sert l'assistant de campagne IR ? 

L'assistant de campagne IR permet : 

• de récupérer les déclarants des campagnes précédentes en interrogeant le site https://www.jedeclare.com/.
• de créer / modifier des déclarants. 
• d'activer le suivi des obligations (échéances selon les groupes de départements) pour la campagne en cours.
  
  

Une fois la campagne du déclarant créé et activée, l'échéance déclarative sera disponible et prise en compte par le nouvel indicateur de suivi d'obligations IR.

Les obligations d'IR sont des obligations en suivi manuel. Nous automatisons la récupération des déclarants d'une année sur l'autre, mais c'est au collaborateur de faire le suivi de son obligation manuellement. Plus d'informations sur le suivi des obligations manuelles sous le chapitre 4 de la documentation.

Créer une campagne IR 

Pour suivre une campagne IR, il faut au préalable renseigner la liste des déclarants pour lesquels vous souhaitez voir apparaître une échéance de déclaration dans vos obligations. 

Pilotage analyse les envois EDI réalisés l'année précédente pour vous proposer les déclarants de votre périmètre (cabinet).

Le N° fiscal du déclarant est le critère permettant d'identifier les déclarants et les échéances dans Pilotage.

Les noms, prénoms et code département ne peuvent pas être récupérés de l'envoi précédent. C'est pourquoi lors de votre première campagne, vous devrez les compléter manuellement.

Si le déclarant que vous souhaitez suivre n'est pas dans la liste proposée par l'assistant, vous pouvez l'ajouter en utilisant le bouton "+ AJOUTER UN DECLARANT".

Un déclarant qui est ajouté à la main par un collaborateur, en cours de campagne, n'apparaîtra pas pour les autres collaborateurs d'un même cabinet. Le suivi ne sera donc pas possible par d'autres collaborateurs que celui qui a ajouté le déclarant.

Le formulaire affiché permet de remplir les informations nécessaires à la création d'un déclarant. 

Si toutefois l'ajout concerne un N° fiscal existant, le formulaire propose d'éditer ce déclarant déjà présent dans la liste.

 
Les champs du formulaires sont les suivants :
N° fiscal : obligatoire 

Nom : optionnel

Prénom : optionnel

Code Département : obligatoire

Une fois le formulaire validé, le nouveau déclarant (actif pour l'échéance IR en cours) apparaîtra dans la liste de l'assistant de campagne. 

Suivre les obligations d'IR

Les obligations d'IR étant relatives à des individus les filtres responsable client, manager et associés ne sont pas pris  sur la page des indicateurs.

Le suivi/activation de la campagne est individuelle. C'est a dire que les collaborateurs d'un même cabinet peuvent choisir ou non de suivre une campagne.

Une fois la campagne activée/suivie pour un déclarant l'échéance en cours est créée dans l'indicateur d'obligations IR.