Alerte "Aucun document créé pour ce prospect depuis 3 mois"

Modifié le  Lun, 17 Janv., 2022 à 10:22 H

Toutes les informations à savoir sur l'alerte "Aucun document créé pour ce prospect depuis 3 mois" sont présentes ici.


  • Fait générateur, déclencheur de l’alerte : pas d'activité depuis plus de 3 mois sur une affaire prospect sans offre (ODS ou LM).
  • Périmètre : toutes les affaires prospects non abandonnées.
  • Destinataires : les intervenants présents au niveau de la gestion de l'affaire (associé, manager et responsable client).
  • Traitement(actions attendues) :
    • Créer un document sur ODS
    • Renouveler l’état de prospect  => relance de 3 mois l’échéance du prospect.
    • Abandonner le prospect


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